券商中期策略密集召开TMT和中特估板块关注度较高

　　中国电力10日晚在港交所公告，预计今年上半年归属股东净利润约为18亿至20亿元之间，同比上升约112%至135%，因受惠于煤电联营战略合作的优势和煤炭价格的下降，集团煤电板块业绩由亏转盈。另从国网四川省电力公司获悉，7月10日13时20分四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦较去年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。近期国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，要求“发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应”。

　　国盛证券认为，当前火电价差加快修复，行业基本面改善，同时新型电力系统构建中，火电压舱石重要性凸显，随着电改推进，火电盈利稳定性提升、收入趋于多元化，价值将迎修复。此外，火电龙头积极推动能源转型，商业模式优化、成长性提升，估值体系有望重塑。关注：华电国际、华能国际、浙能电力、申能股份等。

　　国家发展改革委主任郑栅洁10日在《学习时报》发文表示，加快构建具有智能化、绿色化、融合化特征和符合完整性、先进性、安全性要求的现代化产业体系。强化高水平科技自立自强。深入实施创新驱动发展战略，着眼国家战略需求和国际竞争前沿，打好关键核心技术攻坚战。强化企业科技创新主体地位，提高科技成果转化和产业化水平。加快产业结构优化升级。加快传统产业改造提升，培育壮大战略性新兴产业，推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合。用好超大规模市场优势，加强产业链供应链开放合作。积极发展数字经济。大力推进产业数字化和数字产业化，推动平台企业规范健康发展。

　　央行、金管总局发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知。政策延期涉及两项内容，一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年。二是对于商业银行按照要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类。除上述两条政策外，其他不涉及适用期限的政策长期有效。

　　万联证券认为，房地产行业修复之路虽有波折，但是方向不会改变，作为国民经济的支柱产业，在经济修复过程中预计仍会受到政策的扶持，看好下半年行业销售重新企稳，在供求收缩中实现新的均衡。建议关注财务稳健、销售表现较好、土储充足的国央企背景房企以及部分优质民营房企。关注万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团等。

　　深圳市人民政府办公厅发布关于印发贯彻落实金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放意见的实施方案的通知。在“深化深港金融市场和基础设施互联互通”方面，提出25项具体任务。主要内容包括：支持前海合作区的证券公司申请跨境业务试点；加快建设粤港澳大湾区债券平台；加快在前海合作区设立粤港澳大湾区保险服务中心并按程序开业运营；推动香港有限合伙基金（LPF）与前海合作区外商投资股权投资企业（QFLP）试点规则衔接、机制对接；支持前海合作区QFLP管理企业在给定额度内灵活调剂基金规模；支持前海合作区符合条件的机构开展私募股权和创业投资份额转让试点等措施。

　　国务院发布关于做好自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作的通知。通知称，按照党中央、国务院决策部署，自贸试验区所在地区和有关部门结合各自贸试验区功能定位和特色特点，全力推进制度创新实践，形成了自贸试验区第七批改革试点经验，将在全国范围内复制推广。

　　据报道，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室于近日宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。基于《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则（试行）》修订版，企业在达到相应要求后，可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。官方表示，北京正式迈入自动驾驶“车内无人”商业化试点新阶段。

　　乘联会数据显示，6月新能源车国内零售渗透率35.1%，较去年同期27.3%的渗透率提升7.8个百分点。6月，自主品牌中的新能源车渗透率58.8%；豪华车中的新能源车渗透率30.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.7%。

　　外交部：一段时间以来，美国以各种借口对入出境美国的中国公民滋扰盘查。外交部领事司和中国驻美使领馆提醒在美中国公民密切关注当地社会治安形势，加强自身安全防范。临时赴美人员应提高警惕，提防落入美陷阱及诱捕圈套。如遇紧急情况，请及时与中国驻美使领馆联系寻求帮助。

　　高工产研（GGII）初步预计， 2023年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh，同比增长300%。随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差的扩大，工商业储能经济性逐渐显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升，工商业储能逐渐为终端客户认知和接纳。

　　国信证券认为，近期国内招标持续放量，同时市场进入交付与订单旺季，2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力，建议关注：光伏和储能逆变器领先供应商：阳光电源、上能电气、锦浪科技、固德威等。

　　媒体获悉，数字人民币SIM卡硬钱包功能即将上线。数字人民币SIM卡硬钱包以电信运营商超级SIM卡为钱包载体，用户可使用超级SIM卡硬钱包在手机无电状态下完成支付。目前，只有具备NFC功能的安卓手机支持SIM卡硬钱包使用。与此同时，中国银行官方微信号发文称，7月11日，中国银行、中国电信、中国联通将在数字人民币APP联合上线SIM卡硬钱包产品，实现金融与通信跨界又一创新成果落地，为数字人民币应用提供更加普适、便捷的支付方式和体验。

　　7月10日，光通信分支光纤预制棒迎来大消息。根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销措施期终复审调查期间，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒继续按照商务部2015年第25号公告、2018年第57号公告和2020年第39号公告公布的征税产品范围和税率征收反倾销税。光纤预制棒产业链中游头部厂商主要包含长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、富通信息，行业内企业基本均已逐步形成了棒材-光棒-光纤-光缆”的光通信全产业链布局生产模式。

　　据媒体报道，中国航天科技集团近日公告，将在7月13日下午3点开始首次火箭竞拍，为有卫星发射需求的企业提供了进入太空的机会。这项竞拍活动的起拍价为每公斤8万元，并且任何具备完全民事行为能力的法人和组织都可以参与竞买。中国首个商业航天员基地已经开始选址和前期筹备工作，并将在适当的时机启动商业航天员的选拔。

　　美东时间周一美股小幅收高，道指收涨0.62%，报33944.40点；纳指收涨0.18%，报13685.48点；标普500收涨0.24%，报4409.53点；大型科技股多数下跌，谷歌、亚马逊跌超2%，Meta涨逾1%；热门中概股多数上涨，蔚来涨近8%，新东方涨超5%。

　　WTI 8月原油期货收跌1.18%，报72.99美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.99%，报77.69美元/桶。

　　周一，大盘全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨0.22%报3203.70点，深证成指涨0.50%报10942.83点，创业板指涨1.37%报2198.86点。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿。板块方面，氟化工、HJT电池、传媒、免税等板块涨幅居前，CPO、减速器、复合集流体、PCB等板块跌幅居前。

　　周一，香港恒生指数涨114.02点，涨幅0.62%，收报18479.72点。全日主板成交782.91亿港元。国企指数涨36.38点，收报6235.24点，涨幅0.59%。恒生科技指数涨43.9点，收报3945.11点，涨幅1.13%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.67%，收报328.8港元；香港交易所涨0.21%，收报282.8港元；中国移动跌0.71%，收报62.65港元；汇丰控股涨0.5%，收报60.95港元。

　　美联储戴利表示，今年我们可能还需要再加息几次；当下制定货币政策时，必须依赖经济数据；放慢加息步伐是合适的；行动不足带来的风险超过采取过多行动带来的风险；通胀率仍然过高，需要继续加息。

　　俄罗斯农业部长帕特鲁舍夫近日透露，在2022年7月至今年6月30日的农业年度中，尽管西方国家对俄罗斯的制裁措施不断升级，但俄罗斯粮食出口量依旧创下了历史最高，达到6000万吨。

　　知情人士称，SK海力士为苹果最近宣布的Vision Pro供应定制DRAM，该DRAM与苹果为Vision Pro开发的新芯片“R1”配合使用。

　　公司主营业务为从事“常柴”牌柴油机及“常柴罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售。公司主要产品包括柴油机、汽油机。常柴是具有一百多年历史的民族工业企业，是中国最早的内燃机专业制造商之一。公司参股的厚生新能源公司自2021年三四季度产能开始逐步爬坡，全年隔膜产量超过1亿平方米。厚生新能源的隔膜产品适用于锂电池、钠电池、储能、3C等领域。

　　公司的主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售。公司的主要产品包括进气系统、润滑系统、正时系统、门护板类、仪表板类、车身饰件。公司依托核心注塑技术所实现的产品横向应用拓展，目前，公司已初步形成20万套光学镜片试生产能力，产品种类包括HUD反射镜、激光雷达、毫米波雷达透镜等，具有可靠性高、精密度高、质量轻等优点，具备一定的竞争优势。同时，公司已与多家国内知名HUD厂商、激光雷达厂商以及毫米波雷达厂商接洽，并对部分产品进行送样及试生产，已取得多个客户订单/提名信，发展势头良好。

　　巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素，投资者可以把握调整后的低吸机会。短线方面，人民币汇率及中概股企稳，预示A股底部逐步夯实。新能源汽车销量超预期有望推动相关产业链走强，此外券商中期策略密集召开，TMT和中特估板块关注度较高，投资者可重点跟踪。

　　7月10日，A股集体收涨，上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.50%，创业板指上涨1.37%。盘面上，光伏设备、公用事业、能源金属、文化传媒领涨，保险、汽车整车、电机、通信服务、通信设备、电子元件等行业跌幅居前。两市成交额7614亿，北向资金全天净流入12.3亿元。

　　当日市场普跌，巨丰奇正大涨2.9%，旭日东升、巨丰盘古稳健成长、一策聚金、扬帆致远、东方红、春晖价值等多个组合涨超1%，跑赢大盘。

　　投资策略是投资者在证券投资活动中为避免风险、获取最理想收益而综合采取的策略。证券投资既要减少或避免风险损失，又要保证证券的流动性和收益性。因此，证券投资一般有三个基本策略：(1)收益性。即投资于盈利多、收益大的证券。(2)安全性。投资者尽可能以还本付息可靠性强、收益有保障的证券作为投资对象。(3)流动性。购入的证券必须是易于销售的热门股票和流通能力强的债券。一般地说，收益高的证券，其安全性、流动性较差;流动性高的证券收益也较低。投资策略就是权衡这三个基本方面，采取合理的策略进行投资。

　　1、新三板：7月10日，合计挂牌6458家公司，当日减少2家，成交金额2.89亿。三板成指报929.43，跌0.25%，成交额1.47亿。

　　2、国内商品期货：截至7月10日下午收盘，收盘涨跌各异，尿素涨停，涨幅7%，沥青、原油涨超2%，液化气、燃料油、纯碱、PTA、LU燃油涨超1%；铁矿石跌超3%，生猪、沪镍、螺纹钢跌超2%。

　　4、上海国际能源交易中心：7月10日，原油期货 主力合约2308，以567.2元/桶收盘，上涨12.3元，涨幅为2.22%。全部合约成交194988手，持仓量增加4128手至65010手。主力合约成交117165手，持仓量增加1166手至28442手。

　　5、央行：7月7日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有1030亿元逆回购到期，实现净回笼1010亿元。

　　8、上海环交所：7月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额5.90万元，收盘价59.00元/吨，涨1.43%。

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨3.3%，纯碱涨3.26%，玻璃涨2.33%，纸浆涨1.43%，LPG涨1.28%，燃油涨1.19%。黑色系涨跌不一，焦炭涨1.75%，焦煤涨1.13%。农产品表现强劲，菜油涨3.48%，棕榈油涨2.66%，菜粕涨2.34%，豆油涨2.25%。基本金属多数收涨，不锈钢涨0.88%，沪锌涨0.7%，沪镍涨0.67%，沪铅涨0.58%，沪铝涨0.5%，沪铜涨0.29%，沪锡跌1.36%。

　　2、国家能源局局长章建华会见国际能源署署长法蒂·比罗尔，双方围绕当前国际能源形势、中国清洁能源发展情况、下一步合作方向等进行务实深入的交流，共同签署第三期《国家能源局-国际能源署三年合作计划》。

　　1、现券期货窄幅波动，通胀数据影响有限。银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.16%，10年期主力合约涨0.02%。银行间资金面宽松无虞，主要回购利率低位震荡；地产债涨跌不一，远洋控股债券明显上涨。

　　2、中证转债指数收跌0.04%，万得可转债等权指数跌0.27%。*ST蓝盾股票及可转债进入退市整理期，“蓝盾转退”跌超76%，正股“蓝盾退”跌50%；凯发转债涨超15%，天铁转债涨超9%，超达转债涨超8%。

　　3、2023年第五期和第六期电子式储蓄国债开卖，仅半天时间多家银行额度已基本售罄。其中，部分银行电子渠道开售8分钟后额度即显示为“0”。

　　1、自然资源部明确，对违反国土空间规划管控要求建房、城镇居民非法购买宅基地、小产权房等，不得办理登记，严禁通过不动产登记将违法用地或违法建设合法化。

　　2、企查查APP显示，珠海万达商管在7月4日以及7月5日新增两条股权冻结信息，涉及金额分别为50.72亿元以及1亿元，被执行人均为其母公司大连万达商管集团。

　　3、上半年广州公寓成交价格上行趋势明显，均价达32191元/平方米。成交量趋向中心区域，上半年中心区域成交15.2万平方米，同比上升19%，占全市公寓成交比重提升11个百分点至46%。

　　1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2331，较上一交易日上涨5个基点，夜盘收报7.2250。人民币兑美元中间价报7.1926，调升128个基点。

　　2、上周三大人民币汇率指数两涨一跌，CFETS人民币汇率指数报96.84，周涨0.1；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.06，周涨0.08；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.16，周跌0.01。

　　3、渣打集团董事会主席韦浩思表示，渣打将持续加大对中国市场投入，将发挥集团优势助力上海打造离岸人民币中心，推动绿色金融发展，支持上海实体经济发展，助力上海企业走出去开展境外贸易。