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有关是谁带来远古的呼唤到底什么情况?
1月13日,《2022胡润中国500强》榜单发布,台积电以2.8万亿元价值位列第一,成为中国价值最高的民营企业。
财报显示,台积电2022财年营收为2.26万亿新台币(约5052亿元),同比增长42.61%;净利润1万亿新台币(2235亿元),同比大增71.61%,相当于日赚6亿元。
台积电能超越腾讯、阿里、华为等巨头,成为中国价值第一企业,主要因为享受了全球芯片行业高增长红利。
作为芯片代工之王,台积电营收主要来自5大板块:智能手机、高性能计算、物联网、汽车、数字消费电子。
在增速方面,汽车业务增速最快,同比增长高达74%,高性能计算、物联网、智能手机、数字消费电子同比增幅分别为59%、47%、28%、1%。
台积电在行业寒冬之下,仍能守住市场份额,还凭借高性能计算拉动业绩增长,可见在产业链中的韧性。
1947年美国发明晶体管,1960—1980年,美、日半导体产业相继崛起,1986年美日芯片大战,日本最终落败,退居半导体上游的材料领域,以英特尔为代表的美国芯片称霸全球。
在漫长的PC时代,英特尔的处理器垄断全球,不论Windows还是苹果系统,始终离不开英特尔CPU,独特的地位决定了英特尔常年是全球收入最高的半导体公司。
1987年,有深厚芯片行业背景的张忠谋回国成立台积电,和当时主流模式不同,台积电专门为设计厂代工。
为了从上游拿到订单,张忠谋制定铁律:作为芯片代工厂,台积电专注于制造环节,绝不插足上游芯片设计,确保不和客户竞争。
2010年iPhone 4横扫世界时,iPhone的A系列芯片还是三星负责代工,后来三星手机业务越做越大,成为苹果手机头号对手,台积电才有机会拿到iPhone A系列芯片订单,从此搭上苹果的顺风车。
随着营收不断新高、工艺不断精进,在10nm制程时台积电全面领先三星,跃居全球最强芯片代工厂。
反观当年的霸主英特尔,先是错失移动手机芯片红利,在7nm、5nm等先进制程上又被台积电、三星超越。
即便在PC处理器领域,英特尔也遭到背叛。2021年6月,苹果在WWDC开发者大会上宣布,旗下Mac电脑会逐渐放弃英特尔处理器,未来过渡到基于ARM架构的自研芯片。
任何人、任何企业都是时代的产物,英特尔称霸了整个PC时代,移动互联时代台积电无疑是芯片行业最大赢家。
如今PC、智能手机虽告别高增长,但随着5G、物联网、智能汽车等新技术推进,未来全球对芯片的需求还会持续增长,长期高景气。
以汽车芯片为例,传统汽车每辆车大概用到70颗MCU芯片(微控制器),到了智能汽车时代,每辆车消耗的MCU芯片暴增至300颗,需求足足涨了4倍。
长期需求高增,加上中美半导体大战、全球缺芯危机,如今半导体竞争愈发激烈,已成为强国角逐的科技高地。
数据显示,中国、韩国等地半导体出货量占比正不断提升,亚洲甚至掌握了全球80%的半导体出口,苹果、高通在内的美国芯片设计企业均严重依赖亚洲的晶圆代工厂。
上游材料、设备领域日本、欧洲较强;中游设计领域美国的英特尔、高通、AMD、苹果等群星璀璨,中国近年也涌现出华为海思、韦尔股份、兆易创新等设计龙头;芯片制造领域台积电、三星双峰并立,尚无人能逾越;
2021年,韩国政府宣布10年内投资510万亿韩元(约3万亿元),打造全球最大的半导体制造产业中心。
其中,仅三星一家就要投资171万亿韩元(约1万亿元),以提升在晶圆代工领域的实力,从而压制台积电。
看到英特尔的衰落,美国已决定投资500亿美元(约3215亿元)用于重振半导制造,从而减少对亚洲代工厂的依赖。
在美国施压下,目前台积电已斥资超2000亿元在亚利桑那州新建6座5nm芯片厂,预计2024年投产。
一边投资500亿美元,一边要求台积电、三星交出商业机密,美国重夺芯片制造话语权的野心昭然若揭。
2018年中美科技摩擦以来,芯片国产替代在国内受到空前关注,华为麒麟芯片、光刻机等故事传遍中国。
5年过去,大陆芯片产业进展迅速,设计、制造、封测三大环节蓬勃发展,但在关键设备、先进制程等领域依旧有很大差距。
台积电张忠谋曾说:在芯片生产人才方面,美国落后于台湾,三星是台积电的强大对手,大陆芯片制造落后台积电5年以上,逻辑芯片设计落后美国、台湾1—2年。
张的话虽刺耳,但大陆在芯片制造、数控机床、精密仪器等领域差距大是客观事实。存在较大差距是客观事实。
张忠谋说,台湾在晶圆制造方面的最大优势其实是人才,工程师、技工、作业员都很优秀,而且愿意投入制造业坐冷板凳,美国在制造业的敬业程度绝对不如台湾。
大陆工程师敬业程度虽然不缺,但在高端制造领域的人才储备严重不足,归根结底,是社会价值导向出了问题。
芯片从原材料、工业软件设计,再到精密制造,都离不开化学、物理等基础科学,还需要科研人员几十年如一日的专注,无疑是“坐冷板凳”的行业。
过去20年,我们习惯了赚快钱,楼市、互联网+、共享经济、网红直播一波又一波的短期造富神话,不断刺激着年轻人。
5年来,大陆芯片行业受到空前重视。2020年7月,国务院出台鼓励芯片行业发展的重磅政策,甚至提出新型“举国体制”发展芯片产业。
好在随着摩尔定律失效,先进制程提升空间不大了,全球芯片技术可能陷入停滞,国产芯片若能抓住此次机会迅速崛起,国产替代将不再是空话!
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