调味品上半年9大品类销售洞察仅1个品类出现增长

　　那么，经历半年时间的终端争夺战，调味品9大品类的CR5品牌格局发生了哪些新变化？调味品产品呈现哪些新趋势？接下来，就跟第一食品资讯一起来看看吧。

　　来自中国调味品协会的数据显示，2023年，中国调味品行业市场规模超4000亿，消费者对饮食的多样化、健康化等多层次需求的提升，驱动行业创新增长。

　　本文根据线下零售监测公司马上赢品牌CT所披露的“2024年调味品市场份额数据”进行分析，对调味品中的酱油、醋、传统复合调味料、菜谱式复合调味料、鸡精、蚝油、盐、食糖、味精9个类目的Q1、Q2的市场情况进行整理，从品牌格局、市场份额增长和下跌三个维度看到一些新变化：

　　一、从各品类市场份额来看。除味精以外，其余8个品类2024上半年的销售额、销售都出现了不同程度的下滑。

　　这或许与味精的季度性走势有关，从2023年至今的六个季度中，味精品类的件均价都是在Q2出现峰值，Q1、Q3出现谷值，这或许是味精在2024上半年出现较好增长的重要原因。

　　具体来看，酱油、食醋、食盐、鸡精、蚝油、食糖、味精7个品类的头部品牌相对稳定，难以出现较大的变动。但是传统复合调味料和菜谱式复合调味料仍然有较大机会留给后来者，例如松鲜鲜在2023年风靡抖音后，今年上半年就稳居传统复合调味料CR5之中。

　　其中，餐饮业持续发展是菜谱式调料发展的重要驱动力，川菜调料的品类发展跟餐饮发展的成熟程度有关，因此菜谱式调料仍然以川味为主。

　　其主要原因还是在于消费者认知上，“零添加”比“有机”更加简单粗暴、更易理解。与其相关的商品数量也从2023年Q1的484款不断提升至2024年Q2的1027款，涨幅超出2倍。

　　以前调味品企业的产品研发有很大问题，重点基本上都放在工艺配方技术理化指标上，但是对于消费者购买企业的产品是解决什么问题，并不是很清楚。

　　而从近年来看，大多数调味品企业的产品创新思维已发生明显变化，场景更加细分，比如水果酱油、手抓饼酱等，这说明调味品的产品创新逐渐从企业导向转为用户导向。

　　但总体来看，海天在酱油品类中长期占据市场份额第一的位置。2023年，海天味业营收245.59亿元，同比下降4.1%；净利润56.27亿元，同比下降9.21%。这是其上市以来营收第一次下滑，净利润则是连续第二年下滑。

　　但是，对于其他企业来说，仍然难以在短时间内撼动海天酱油品类第一的宝座，主要的竞争还是第2~5名。这一点在2024上半年的酱油品类市场份额中也可清晰地看见。

　　在第一季度中，除排名第三的千禾味业外，CR5集团中的其余集团市场份额均同比有所下降。而到了第二季度，欣和也与千禾味业一样成功在市场上开疆拓土，市场份额同比有所提升，而千禾味业在第二季度超过中炬高新来到了类目第二的位置。

　　而在酱油季度新品的数量上，从2023年第三季度开始，酱油的季度新品数量就呈下降趋势，2024前两个季度的新品总数还不及2024年第三季度的新品数。

　　不过，今年第二季度也没有延续第一季度新品数量的缩减之势，139款的数据虽与2023年第二季度的248款有一定距离，但对比第一季度也有一些回升。

　　食醋，作为仅次于酱油的第二大品类，2023年我国食醋产量达477万吨，出厂规模达194.8亿元。中国四大名醋分别为：山西老陈醋、保宁醋、镇江香醋、永春老醋。

　　但是从2024年上半年醋品类的品牌集中度来看，恒顺醋业、紫林醋业、海天味业、千禾味业、保宁醋坐稳了市场份额前五的位置。

　　随着食醋市场竞争愈发激烈，不少醋企积极寻求转型，在产品、渠道、营销等方面进行创新，开拓空白市场。

　　但从几大醋企业，尤其是恒顺醋业、紫林醋业的发展来看，企业有意识地将食用醋消费从调味醋向饮料醋、功能醋、保健醋方向进行延伸，但对公司的增长并没有太多帮助，这一部分的市场容量仍然较小。

　　这一点在醋品类的新品数量上也可一窥，从2023年第二季度开始，食醋的季度新品数一直是下滑趋势。虽然今年第二季度228款新品与2023年Q2的422款仍差距较大，但相较于2024年Q1已有明显的提升。

　　在传统复合调味料赛道内，CR5集团的市场份额相加也仅有45.19%，远低于酱油和食醋两大品类，可见其品牌集中度相对较低。

　　而在传统复合调味料中，我们也能时常看见一些新面孔、近几年成立的品牌脱颖而出。相对较低的品牌集中度说明无论是在线上还是在线下，后来者都有很大的市场空间可以争夺，也更有机会冲击头部品牌。

　　这一点在2024上半年CR5的变化中就很明显的反映了出来，将Q1和Q2的CR5进行对比不难发现，王守义十三香、南街村、松鲜鲜牢牢占据前三名。但单山蘸水和雀巢在第二季度异军突起，分别占据第四、第五的位置。

　　其中，根据雀巢7月25日发布的2024年半年报显示，在大中华大区，调味品业务的市场份额有所降低。但即便是在这种情况下，雀巢依然在第二季度进入传统复合调味料CR5的位置，这也从另一方面反映出传统复合调味料的市场竞争尤为激烈。

　　经过疫情时期的影响，凭借“一料成菜”的便捷性与专业的调味水准，菜谱式复合调料得到了众多消费者尤其是年轻人的喜爱，各大调味品巨头、后起之秀纷纷以这种“懒人调料”为契机，将其视为企业增长的新方向。

　　相较于第一季度，菜谱式复合调味料第二季度的品牌集中度提升了近8%，CR5集团的构成也发生了变动。可见，随着受到市场关注的增加，该赛道内不同品牌间的竞争也越来越激烈。

　　作为菜谱式复合调味品赛道的两大龙头，天味食品和颐海国际也始终占据着市场份额前两名的位置，但两家也是各擅所长：颐海国际在火锅调料领域领先多年，但天味食品却在中式复合调味料领域略胜一筹。

　　在本次分析的9个调味品品类中，蚝油品类的品牌集中度最高，CR5集团市场份额合计长期维持在90%以上。可以说，海天味业、李锦记、中炬高新、千禾味业与加加食品凭借其强大的市场份额与品牌影响力，牢牢占据了市场的主导地位。

　　CR5集团在产品研发、渠道拓展、品牌营销等方面均有着深厚的积累与独特的优势，形成了稳固的竞争壁垒。其余品牌都为区域性品牌，在夹缝中生存。

　　蚝油品类的市场竞争也主要体现在CR5集团内部，尤其是加加食品，自2021年以来营收已经持续三年出现亏损，且加加食品还长期处于退市的风险中。

　　千禾味业从Q1至Q2的位次提升，一方面反映出千禾味业的发展动力较为强劲，另一方面也透露出加加食品的经营困境。

　　目前，中国是全球最大的味精生产国和消费国，阜丰集团、梅花生物和宁夏伊品生物是目前最大的三家企业。

　　而在CR5集团内部，除莲花健康与红梅保持份额的同比上涨外，其余三大集团仍未能遏制住同比下跌的态势，长此以往是否会出现份额排名的变更仍需时间来回答。

　　从品牌上看，太太乐、美极和豪吉三大品牌都是雀巢旗下，雀巢也因此成为鸡精行业当之无愧的N0.1。

　　也因此，鸡精品类的市场争夺战呈现出“多超围剿一强”的局面，其他品牌在增长的同时，雀巢的市场份额就在下降。

　　食用盐为居民日常生活的必需品，市场发展相对成熟、赛道内的玩家数量也较多，但新兴企业较少，其品牌集中度相较于其他品类并不算高。

　　盐除直接作为调味品使用外，还广泛应用于酱油、蚝油、鸡精、火锅底料等调味品的制作中，用量较大且较为稳定。也因此，盐更易受其它调味品发展的影响，盐的产销量在B端中特别明显。

　　如果说前文提及的8个调味品品类50%左右的品牌集中度已经是较低的水平，那么食糖品类下不到25%的集中度则体现出当前该类目市场中不同品牌间的份额差异相对较小，哪怕是头部品牌与尾部品牌之间的差距或许也只是一个爆品而已。

　　但结合2024年Q1、Q2头部品牌的数据来看，当前CR5集团内部相对稳定，并未出现构成以及排名的变更。

　　调味品行业作为传统行业，虽市场增速较缓，市场变化不如一些食品饮料类目“瞬息万变”，但依然也在受健康化、家庭规模与结构精致化等消费浪潮与概念的影响，也在缓慢地发生着变化。

　　健康化、场景化是当下调味品行业中十分重要的两大趋势，尤其是在酱油、醋、传统复合调味料、菜谱式复合调味料这4个品类中的表现尤为突出。

　　2024下半年年乃至于以后，企业应把握消费趋势带来的机遇，助推自身产品矩阵的升级，从而找到新的增长点所在、拓展自身生存空间。